Gestion
Appareils
Outil permettant de gérer les tablettes assignées à un compte. Pour y accéder, sous Gestion on sélectionne Appareils. Une page contenant l’ensemble des appareils liés à un compte apparaît. Le moteur de recherche permet de chercher par numéro IMEI. ...
Usagers
Cet outil permet de gérer les usagers de l’application FolloSOFT, tant pour la version web que mobile. Pour y accéder, sélectionnez Gestion dans le menu, puis Usagers. Vous aurez aussitôt accès à la liste de l’ensemble des usagers. Cette liste ...
Routes
Les routes jouent un rôle primordial dans le fonctionnement de FolloSOFT. Elles servent à guider les opérateurs dans les rues et donc, parmi les contrats. L’outil de gestion des routes s’avère être une des premières étapes de l’utilisation de ...
Représentants
Chaque contrat dans FolloSOFT peut être associé à un représentant, qu'il s'agisse d'un vendeur interne ou externe, avec la liberté de donner à ce terme la signification que vous désirez. La gestion des Représentants dans l'application s'effectue ...
Étiquettes
L’application FolloSOFT est dotée d’étiquettes qui peuvent être assignées autant aux contrats qu’aux clients. Celles-ci servent à caractériser un client par exemple (Mauvais payeur) ou un contrat (Escompte de volume). Plusieurs fonctionnalités de ...
---- Acceptation en ligne
Cette fonctionnalité permet à vos clients d’accepter les termes d’un contrat, manifestant ainsi leur intérêt pour vos services avant qu’un paiement ne parvienne à l’entreprise. Sous Gestion > Compagnies, choisissez la compagnie désirée et rendez-vous ...
---- Termes et conditions
Avis important : fin de l'onglet Termes & conditions Dans les versions antérieures de l'application FolloSOFT, cet onglet servait à ajouter du texte à vos contrats, décrivant les termes et conditions de vos services. Toutefois, pour améliorer la ...
---- Détails
Dans cette page, vous aurez accès aux caractéristiques d’une OU des compagnies qui font partie du même compte. Il vous sera possible de modifier les informations et d’appliquer ou non certaines actions disponibles selon les contrats. En tout premier ...
---- Télécharger PDF
Cet onglet vous permet de télécharger un fichier PDF qui sera placé à la suite de votre contrat. Le PDF peut contenir une lettre à vos clients, une publicité pour d’autres services de votre entreprise, une nouvelle offre de service ou encore les ...
---- Messages
Cet outil vous permet de concevoir les messages qui seront envoyés à vos clients par SMS en lien avec les alertes. Notez que les messages sont personnalisés pour chacune des compagnies au compte. Accédez à la fonctionnalité via Gestion > Compagnie ...
---- Contrat (Devant)
L’onglet Contrat (Devant) permet de définir des informations qui apparaîtront sur le contrat, comme les paiements, les notes et les Termes de l’entente. Pour accéder à cette page, cliquer sur GESTION dans le menu principal et ensuite sur COMPAGNIES. ...
Compagnies
Cette partie de l’application FolloSOFT permet la gestion des différentes compagnies ou entités sous lesquelles votre entreprise fait affaire. Si vous offrez des services via plusieurs entreprises, vous pourriez créer dans FolloSOFT une compagnie ...
---- Paiements en ligne
L'onglet Paiements en ligne est conçu pour gérer les options de paiement en ligne dans FolloSOFT. Pour configurer les options de paiement pour une entreprise spécifique, sélectionnez Gestion > Entreprises et cliquez sur l'onglet Paiements en ligne de ...
Configuration
Cette section permet de configurer l’application FolloSOFT en établissant des valeurs par défaut, ou d’activer des fonctionnalités particulières selon vos besoins. On le trouve dans le menu sous Gestion > Config. Centre de carte - Lorsque la carte ...
Cloner contrat vers l'année suivante (anciennement Flip)
Cet outil permet de transférer les contrats d’une saison vers la même saison l’année suivante. Vous pourrez ainsi recopier les contrats de la saison hiver 2022 à la saison hiver 2023. Notez que la copie du contrat ne sera pas totalement identique au ...
Modèles de message
Cette fonctionnalité permet de créer une bibliothèque de messages qui serviront de modèles pour les communications par courriel destinées aux clients. Les messages peuvent être créés en français et/ou en anglais. On y accède en choisissant Gestion, ...
Charte de prix
Cet outil permet de spécifier des montants par défaut pour les services offerts par les compagnies sous un même compte. Gestion > Charte de prix 1 : Choisir les critères Sélectionnez la compagnie pour laquelle vous désirez indiquer des montants par ...
Services
Cette fonction permet de définir les types de service que l’entreprise fournit à sa clientèle via FolloSOFT. Vous pourrez alors voir d’un coup d’oeil la liste des services disponibles à ce moment. Via l'onglet Gestion > Services Il est à noter que ...