L’application FolloSOFT est dotée d’étiquettes qui peuvent être assignées autant aux contrats qu’aux clients. Celles-ci servent à caractériser un client par exemple (Mauvais payeur) ou un contrat (Escompte de volume). Plusieurs fonctionnalités de FolloSOFT vous permettront de cibler uniquement les contrats ayant une étiquette particulière. Certaines étiquettes sont imposées par le fonctionnement de l’application mais vous avez aussi la possibilité d’en créer selon vos besoins.

La gestion des étiquettes s'effectue en cliquant sur Gestion dans le menu et ensuite sur l’option Étiquettes. Vous pourrez y consulter la liste des étiquettes qui sont actuellement inscrites dans votre compte, à l’exception de celles qui sont essentielles au bon fonctionnement de l’application.

Ce sont ces étiquettes qui seront à la base des listes d'étiquettes affichées à plusieurs endroits dans l'application :

1. dans les sections Contrats et Clients
2. les rapports
3. et les filtres de sélection pour de multiples outils.

Créer une nouvelle étiquette

1. Cliquez sur le bouton +Étiquette situé en haut à droite de l'écran.
   Vous verrez alors apparaître une nouvelle ligne dans la liste des étiquettes qui sera située tout en haut de la liste.
2. Cliquez sur le champ qui affiche "Add label" et inscrivez le titre de l'étiquette que vous désirez ajouter à la liste.
   
3. Cliquer sur le carré noir à la gauche du titre pour sélectionner la couleur de fond de l'étiquette.
   
4. Déplacez le cercle (Dans la fenêtre qui apparaît) sur le sélecteur de couleur et cliquez ensuite dans le rectangle pour désigner la teinte désirée.
5. Cliquer à l'extérieur de la fenêtre de choix de la couleur pour la quitter. 
   

Une fois l'entrée de l'information terminée, cliquez sur la disquette verte située à l'extrême droite de la ligne pour la sauvegarder. 

Modifier une étiquette

Dans la liste des étiquettes existantes, cliquez sur le nom de celle que vous désirez modifier. Faites la modification désirée et l'application va effectuer la sauvegarde automatiquement après quelques secondes d'inactivité.

Supprimer une étiquette

Dans la liste des étiquettes existantes, cliquez sur la poubelle rouge située sur la ligne sur de l'étiquette à supprimer. 

Notez que les étiquettes suivantes ne peuvent être modifiées ou supprimées :

1. BLACKIST
2. NO SOLICITING
3. OPT-IN
4. OPT-OUT
5. PROSPECTION
6. TRANSFÉRÉ
7. VIP