Représentants
Chaque contrat dans FolloSOFT peut être associé à un représentant, qu'il s'agisse d'un vendeur interne ou externe, avec la liberté de donner à ce terme la signification que vous désirez.
La gestion des Représentants dans l'application s'effectue comme suit :
- Cliquez sur "Gestion" dans le menu, puis sélectionnez l’option "Représentants".
- Consultez la liste complète des représentants actuellement enregistrés dans votre compte. Cette liste apparaîtra également dans l’onglet "Sommaire" de chacun des contrats et dans l’outil de sélection de plusieurs fonctionnalités de FolloSOFT.
Pour créer un nouveau représentant :
- Cliquez sur le bouton "+Représentant" en haut à droite de l'écran.
- Une nouvelle ligne apparaîtra en haut de la liste des représentants. Cliquez sur le champ affichant "Ajouter représentant" et entrez le nom de la personne que vous souhaitez ajouter.
- Une fois les informations saisies, cliquez sur la disquette verte à l'extrême droite de la ligne pour sauvegarder.
Pour modifier un représentant :
- Dans la liste des représentants existants, cliquez sur le nom que vous souhaitez modifier.
- Effectuez les modifications nécessaires, et l'application sauvegardera automatiquement après quelques secondes d'inactivité.
Notez que toute modification se répercutera sur l'ensemble des contrats assignés à ce représentant. Par exemple, si vous renommez le représentant "Rep1" en "RepA", tous les contrats assignés à "Rep1" afficheront dorénavant "RepA" dans l'onglet "Sommaire" du contrat.
Ajout d'étapes sous forme de points :
- Cliquez sur "Gestion" dans le menu, puis sélectionnez "Représentants".
- Consultez la liste des représentants actuels.
- Pour créer un nouveau représentant, cliquez sur "+Représentant" et saisissez le nom.
- Sauvegardez en cliquant sur la disquette verte.
- Pour modifier, cliquez sur le représentant existant et effectuez les changements.
- Les modifications se refléteront dans tous les contrats associés.
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