Contrats
Annuler un plan de paiements préautorisés d'un contrat
Une fois que votre client a adhéré au service de paiements préautorisés, plusieurs situations peuvent requérir d'y mettre fin, comme un client qui désire employer une autre carte de crédit, la carte inscrite n'est plus valide ou bien d'autres ...
Fichiers
Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter des images ou des photos à un contrat. Il est ainsi possible d’archiver le visuel des dommages causés par vos opérations, ou de documenter adéquatement l’état d’un lieu avant les opérations prévues, évitant ...
Logs
Cet outil de journalisation permet de conserver la trace d'événements, permettant une vérification ultérieure de l'évolution des informations au contrat et du déroulement des opérations. Cet onglet s’avère utile pour vérifier que l'opérateur a bel et ...
Répartition (Onglet) - anciennement Dispatch
Cet onglet du contrat permet d'établir un service sur demande à effectuer en dehors des opérations normales. Cet outil permettrait la reprise d’une opération incorrectement effectuée, ou d'ajouter une tâche qui n'était pas prévue. Créer un nouveau ...
Paiements
L’onglet Paiements rassemble les informations sur les sommes facturées, les sommes payées et les sommes dues pour le contrat en question. Pour y accéder, ouvrez contrat le contrat désiré et sélectionnez l’onglet Paiements. Chaque ligne d’information ...
Occupants
Via le contrat d'un client, accédez à l'onglet "Occupant". Raison d'être : Saisir les coordonnées de l'occupant responsable à contacter lors des opérations de déneigement lorsque cette personne est différente de celle indiquée dans l'onglet ...
Emplacement
L’onglet Emplacement est dédié à la définition précise du lieu où les services seront rendus et à la caractérisation de l’endroit. Via le menu Contrat > Emplacement Utilisez les outils de recherche pour retrouver le contrat désiré Cliquez sur son ...
Contrat
La section Contrats de FolloSOFT permet de gérer les contrats à toutes les étapes du processus, de l’identification du prospect à l’exécution du contrat. Le haut de la fenêtre dispose de plusieurs outils qui permettent de sélectionner et de naviguer ...
Notes
L'objectif d'ajouter des notes dans un contrat est de fournir des informations supplémentaires, des clarifications ou des instructions spécifiques relatives au contrat. Via le contrat d'un client, accédez à l'onglet "Notes". La première vous ...
Services
Cet onglet à pour but d’attribuer le ou les services qui seront offerts dans le cadre d’un contrat et d’ainsi établir le coût de celui-ci. L’écran débute par un résumé des zones identifiées dans l’onglet Emplacement et de la superficie obtenue lors ...
Sommaire
L’onglet Sommaire permet de consulter les informations utiles sur le contrat, comme les détails relatifs à la facturation et les dates importantes sur celui-ci. No. Interne: Numéro de contrat interne, dans le cas où vous auriez un système interne de ...
Ajouter un service au contrat
Ajouter un service à un contrat Après avoir ajouté un client dans votre portail, vous devez maintenant lui assigner un/des service(s). Étape 1 : Naviguer au menu Contrat Rentrez votre numéro de contrat et appuyez sur Enter Naviguer vers le bas pour ...