Sommaire
L’onglet Sommaire permet de consulter les informations utiles sur le contrat, comme les détails relatifs à la facturation et les dates importantes sur celui-ci.
- No. Interne: Numéro de contrat interne, dans le cas où vous auriez un système interne de facturation.
- Année: L’année du contrat en cours.
- Compagnie: Dans l’éventualité où vous auriez plusieurs compagnies, vous devez choisir celle à laquelle vous désirez associer le présent contrat.
- Terme: Permet de spécifier la durée de validité du contrat lorsque celui-ci a une durée supérieure à un an. Dans les années subséquentes, le terme du contrat sera automatiquement incrémenté. Par exemple, si en 2000-2001 vous avez signé un contrat de trois ans (1 / 3), lorsque le contrat sera migré à 2001-2002, le terme sera ajusté à 2 / 3.
- Versement: Le nombre de versements autorisé au contrat.
Section FACTURATION:
On voit d’abord le nom du signataire du contrat ainsi que l’adresse de facturation. Celle-ci peut être identique ou différente de l’adresse de réalisation des travaux, qui elle est spécifiée dans l’onglet Emplacement. En l’absence d’un client connu pour ce contrat, son nom sera remplacé par “À l’occupant” et ce terme sera employé dans toutes les communications.
L'icône suivante doit être utilisée dans le cas où le contrat devrait être transféré d’un client à un autre sans en modifier les autres éléments. Cette fonctionnalité sera utile dans le cas d’un déménagement ou lors de la vente de la propriété.
Si votre entreprise a recours à des représentants, vous pouvez attribuer le contrat au représentant à partir de la liste déroulante correspondante.
Information OPÉRATIONNELLES sur le contrat
- Permis: Inscrire le numéro de permis dans les cas de contrat municipaux par exemple.
- Clés: Inscrire le code qui permet de débarrer l’accès au lieu où des travaux.
- Heures: Inscrire les heures de visites permises.
- Notes Internes: Les notes inscrites à cet endroit n'apparaîtront pas sur le contrat.
- Route: À l’aide des listes déroulantes, assignez le contrat à une ou plusieurs routes pour un ou plusieurs des services offerts. Les routes sont regroupées par type (pelletage, épandage, etc) et telle que défini dans l’option Gestion - Services du menu.
Section DATES :
Les moments importants de l’évolution du contrat sont datés. Lorsque les utilisateurs de l’application web, de l’application mobile (FolloTrack) ou le client au contrat pose un geste dans le système FolloSoft, la date de l’opération est automatiquement indiquée dans les différents champs disponibles içi. Il demeure toutefois possible de changer manuellement les dates en cliquant sur la date désirée et en sélectionnant la nouvelle date sur le calendrier. Sachez aussi que la date inscrite dans la section CRÉATION sera celle qui apparaîtra sur le contrat.
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