Ajouter un service au contrat
Ajouter un service à un contrat
Après avoir ajouté un client dans votre portail, vous devez maintenant lui assigner un/des service(s).
Étape 1 : Naviguer au menu Contrat
- Rentrez votre numéro de contrat et appuyez sur Enter
- Naviguer vers le bas pour ouvrir les paramètres du contrat.
- Via l'onglet Services, cliquez sur le bouton +, du côté droit. Cela ouvrira le menu des services.
- Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le service approprié.
- Choisir votre service
- Appuyez sur le bouton Sauvegarder
Si aucun coût n'est affiché, cela signifie simplement qu'aucun coût n'a été ajouté dans la Charte de Prix, pour la combinaison de service et paramètres de contrat. Pour plus d'informations, voir - Charte de Prix
Related Articles
Contrat
La section Contrats de FolloSOFT permet de gérer les contrats à toutes les étapes du processus, de l’identification du prospect à l’exécution du contrat. Le haut de la fenêtre dispose de plusieurs outils qui permettent de sélectionner et de naviguer ...Services
Cette fonction permet de définir les types de service que l’entreprise fournit à sa clientèle via FolloSOFT. Vous pourrez alors voir d’un coup d’oeil la liste des services disponibles à ce moment. Via l'onglet Gestion > Services Il est à noter que ...Assigner un service en lot
Certains d'entre vous auront besoin de facturer un nouveau service au courant de votre saison. Par exemple, si les chutes de neige dépassent la limite stipulée dans un contrat, vous pouvez maintenant facturer des frais supplémentaires. Pour ...Annuler un plan de paiements préautorisés d'un contrat
Une fois que votre client a adhéré au service de paiements préautorisés, plusieurs situations peuvent requérir d'y mettre fin, comme un client qui désire employer une autre carte de crédit, la carte inscrite n'est plus valide ou bien d'autres ...---- Contrat (Devant)
L’onglet Contrat (Devant) permet de définir des informations qui apparaîtront sur le contrat, comme les paiements, les notes et les Termes de l’entente. Pour accéder à cette page, cliquer sur GESTION dans le menu principal et ensuite sur COMPAGNIES. ...