Voici une brève description des champs:
- Contact - permet d’indiquer la personne responsable lorsque le client est une entreprise ou une organisation.
- Courriel - employé comme adresse lors de l’envoi d’un message via FolloSOFT.
Noyez que vous pouvez inscrire plusieurs adresses courriels en les séparant d’une virgule afin que l’envoi soit acheminé à plusieurs destinataires.
- Communication et Contrat - spécifie la préférence du client en termes de communication avec votre entreprise (poste ou courriel) et de format de contrat (poste ou courriel).
- Langue - agit à titre de référence lors de l’envoi de Diffusion. Si vous créez des diffusions dans les deux langues, le client va la recevoir dans la langue indiquée içi.
2. Cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour terminer le tout.
Modifier un client
Lorsque vous voulez ajuster les informations sur un client existant, vous devez d’abord le retrouver dans la liste des clients soit avec l’engin de recherche, le filtre par étiquettes ou la combinaison des deux. Cliquez ensuite sur son nom, effectuez les modifications requises et cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Créer une soumission pour un client
Cliquez sur le bouton SOUMISSION associé au client auquel vous désirez soumettre une offre de service. La fenêtre qui s’ouvre sera partiellement remplie avec des valeurs par défaut, mais elles peuvent être modifiées selon vos besoins.
Description des champs:
- Année - Indique la période où le contrat va s'appliquer
- Compagnie - spécifie par laquelle des compagnies définies dans l'application FolloSOFT sera réalisé le contrat.
Par défaut, l'adresse de facturation sera indiquée comme adresse de service. Vous pouvez utiliser cette adresse ou en indiquer une autre. Si l'adresse n'est pas déjà dans le système, vous devrez cliquer sur le bouton "Créer un nouvel emplacement". Si elle existe déjà dans FolloSOFT, il suffit de cliquer sur celle qui correspond à la situation.
Le bouton "Créer" va générer un contrat en se basant sur les valeurs indiquées et vous dirigera ensuite vers le formulaire de gestion du contrat, dans le menu CONTRAT